张仪为楚怀王献上一篇鉴赏列国的玉女论，深得楚怀王心意，赐他千金，让他替自己寻访列国美人，充实楚国后宫。苏秦与黄歇提起芈月的近况，郭隗方才得知芈月也是楚国公主，与芈茵本是姐妹，如今已离开驿馆，下落不脖子上有痣代表什么明。
可是攻打楚国，竟然要开战，一定要师出有名，若师出无名，定会让天下人说成秦国毫无信义可言，可是庸莴却说，理由一定会找到的。
在那个酒馆里，趁乱时，有人楚国质子，也是楚国太子横，横害怕，侍从，赶紧想乔装打扮准备逃出秦国。
庸莴报告太后，说太子横在咸阳，已经出逃。自古谁都知道，质子出逃是大罪，当太后听到后，说太子横一向在秦国谨小慎微，安份守已，恐怕这个局是你庸大人故意布的吧，庸大人笑笑说，不是，如果是他布局不可能这么，只是被他提前发现，顺手推舟而已。芈月道，这样岂不是害了黄歇了，庸莴说大后这个尽管放心，黄歇是一介奇才，我已派人将他留下。
秦国太后芈月在众臣子的催促下，以：“楚国在秦国的质子，私逃回楚，秦楚之谊，就此破裂，我大秦愿与联兵，共同伐楚。”为由，秦国太后派由义渠君训练的铁骑发兵楚国，果然势如破竹之势，连续攻占了楚国好几座城池，楚国告急。
在这危急时刻，郑袖面见楚王，说是太子横引发的，要太子横承担责任，让楚王处罚太子横，可是楚怀王却说：“这个逆子虽犯了错，但是毕竟是寡人的骨肉，所以寡人还得为他去残局。
郑袖见还是动不了太子横，就怪靳尚办事不力，不是说原来计划让太子横给秦国兵士抓住即可，怎么还让他跑回来了，还惹下如此大的。靳尚说事态失控了，多说也无益，现在只有再让太子横到齐国去为质，如果他再惹下，那大王估计一定得罢免了他太子之位。
一日，黄歇求见太后，太后芈月赐坐，他则说坐不下，喝茶，他却说没功夫，然后问太后，秦楚会盟这事你可知晓，太后说可知，那会盟之地为什么会选在武关，武关是秦国的属地，这样楚王恐怕有不测。然后问芈月，就这样任凭秦国的铁骑楚国的国土，有生之年，你该如何回到汩罗江，如何面对楚国的列祖列。
芈月让侍从捧出一杯土打开给黄歇看，说这是她当年从楚国到秦国来一直随身带的，她从来没有忘记自己的母国。
白起给芈月出谋划策，说可以趁楚国群首无主，亦可进攻楚国，并且把自己一套作战计划讲了，芈月听后，也感觉此计良好，于是正在思索中。
黄歇最后一次见芈月，芈月要做当年的周天子，打算一统天下，黄歇留下来帮她，而黄歇则说楚国是他的命，他看不到那么远，他现在只看到已将破碎的八百年的楚国，五千里河山，黄歇要为自己的母国故土作最后的打算，请求芈月不要再留他，两人最后挥泪不辞而别。
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